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总体需求乐观 铝市好转仍需耐心

 


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本文摘要:从最近国内铝市行情来看,宏桥今年几内亚项目铝土矿出货量约为1500万吨,2017年超过3000万吨的月平均为125万吨,约占进口量的25%。

从最近国内铝市行情来看,宏桥今年几内亚项目铝土矿出货量约为1500万吨,2017年超过3000万吨的月平均为125万吨,约占进口量的25%。氧化铝方面:随着减产效果逐渐释放,氧化铝价格下跌,支撑铝价格,但现在上涨稳定,整体上游供应有问题,预计反转型下跌频繁。

据百川信息,氧化铝成交价格活跃,价格急剧上涨,下游铝企业仍需补充库存。贸易商囤积货物,心情强烈接受货物。

据百川统计,目前全国氧化铝总产能6929万吨,动工产能5205万吨,动工率75.12%。随着价格的下降,再生产的积极性减少,一部分减产企业突破2000元/吨,生产能力逐渐恢复。电解铝:铝价格周初恢复,后期下跌。

库存暂时出现拐点,伴随市场需求确实衰退。现货库存方面,本周五地库存91.3万吨,小幅下跌1.5万吨。国内库存仓库小幅增加0.12万吨至24.65万吨,主要增加幅度集中在上海,江苏省和浙江省增加。

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据了解,电解铝的产能并没有减少,但开工率却在下降。截至2016年3月份,18日,中国电解铝产能3925.8万吨,动工产能3097.84万吨,动工率为78.91%。主要是魏桥和信发在山东生产,魏桥生产540万吨,追加20万吨信发后生产,基本相似。

内蒙古锦联铝业生产20万人,其馀生产能力因氧化铝价格下跌而平静下来。因此,预计3月份电解铝的产量和下跌会恢复。目前,下游市场需求明确,大幅增长回归经济刺激的重点,房地产频繁受到影响政策,未来市场需求和预期恶化。

明确统计数据也开始恶化,2016年2月,全国房地产开发投资完成额为9052亿元,比上年快速增长3%。2016年2月,住宅新开工面积超过15620万平方米,比上年下降13.7%。2016年2月,商社的销售面积约为11235万平方米,比去年急速增加了28.2%。2016年2月,商社的销售面积为73931万平方米,比去年减少了15.7%。

但是,在房地产方面,结构化差异显着,需要库存的三四线住宅市还很冷,疯狂的是还在规制中的一线住宅市。因此,在去库存的大前提下,而且2月份信贷回升,后期政策和投资市场需求能否跟上,需要仔细观察。2月份汽车方面的数据也符合预期,前期的低速增长无法再现,2016年2月,汽车生产161.18万台,比上个月上升34.27%,比上年下降1.23%,销售158.09万台,比上个月上升36.78%,比上年下降0.78%。

但总体来说,目前总体市场需求反而在悲观方面发展,下游市场需求也逐渐恶化,明确市场需求恶化情况需要追踪。目前,中国铝企业已经配置了海外铝土矿资源,确保了整体供应,上游铝土矿和氧化铝供应存在很大问题。随着减产效果逐渐释放,氧化铝价格下降,或者电解铝的开工率完全恢复,预计3月份电解铝的产量会下降。

但氧化铝价格和能源价格的声波增加了成本,风化了一部分电解铝的利润,因此现在一部分电解铝的生产能力很平静,理解了再生产压力和主要是下半年。市场需求末端势头好转,房地产数据恶化,追加投资增长速度下降,统计数据比去年呈圆形快速增长态势。但是,结构化差异显着,在去库存的前提下,2月份信用恢复,后期政策和投资市场的需求能否跟上,必须仔细观察。目前,铝市场需求恶化有一点期待,供给生产能力尚未释放,或者上位强烈变动,但整体电解铝供给压力仍然很小,预计下跌空间不大,追加需要谨慎,注意后期价格恢复的风险。


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